01 / CONSULTATION NOTE
필요한 자료를 단계적으로 정합니다.
첫 문의부터 모든 파일을 보낼 필요는 없습니다. 자료의 종류와 확인 목적을 설명한 뒤 필요한 범위를 정해 전달하는 방법을 상담해 주세요.
자료마다 본인 외 다른 사람의 정보가 들어 있는지도 살펴보세요. 업무와 관계없는 항목까지 함께 전달하지 않도록 목록을 확인합니다.
02 / CONSULTATION NOTE
열람 대상과 전달 방법을 협의합니다.
받은 자료를 누가 볼 수 있는지, 결과를 어떤 경로로 전달받는지 물어보세요. 담당자가 바뀌었을 때의 인계 방식도 확인할 수 있습니다.
연락을 받을 사람과 자료를 열람할 사람의 범위가 다르다면 각각 구분해 알려 주세요.
03 / CONSULTATION NOTE
종료 후 남는 자료를 확인합니다.
보관 기간, 반환할 원본과 삭제할 사본을 구체적으로 나누어 협의합니다. 업무 중단 시에도 같은 조건이 적용되는지 확인해 주세요.
자료 관리 약속을 확인할 수 있도록 계약 문서에 정리해 두면 이후 처리 상태를 문의할 기준이 생깁니다.