01 / CONSULTATION NOTE
계약 상대와 연락 상대가 같은가요?
상담을 한 사람, 계약서에 적힌 명의, 돈을 받은 주체가 다르다면 각각의 역할부터 적어 보세요. 서로 같은 관계라고 생각한 근거가 문서에 있는지, 통화에서 들은 내용인지를 구분합니다.
법인명이나 담당자의 직함만으로 권한이 확인되는 것은 아닙니다. 어떤 요청을 누구에게서 받았고, 그 요청이 계약 조건에 어떻게 반영됐는지를 자료로 연결해 봅니다.
02 / CONSULTATION NOTE
돈의 이동과 약속의 이행을 따로 정리합니다.
언제 얼마를 지급했는지와 그 대가로 무엇을 받기로 했는지를 두 줄의 시간표로 만들어 보세요. 계약금, 추가 결제, 환급 약속을 한 금액으로 묶으면 빠진 조건을 찾기 어렵습니다.
지급 기록만으로 약속 이행 여부가 모두 설명되지는 않습니다. 물품 인도, 공사 진행, 서비스 제공 등 실제 이행 자료와 맞춰 볼 항목을 따로 남겨 두세요.
03 / CONSULTATION NOTE
상담에서는 모순이 생긴 지점을 좁힙니다.
모든 기록을 한 번에 전송하기보다, 설명이 달라진 날짜와 관련 자료를 먼저 알려 주세요. 보유 자료로 정리할 수 있는 부분과 추가 확인이 필요한 부분을 나눠 업무를 협의합니다.
자료를 읽어 확인한 내용과 당사자에게 더 물어봐야 하는 내용을 결과에서 구분하는 것이 좋습니다. 책임이나 분쟁의 결론이 필요한 경우에는 해당 판단을 맡을 전문가에게 검토할 항목도 정리해 두세요.
첫 상담에 도움이 되는 네 가지
- 계약서·견적서와 수정된 조건
- 입금 날짜·금액·수령 명의
- 물품이나 서비스의 실제 제공 내역
- 설명이 달라진 시점의 연락 기록
자료가 모두 준비되지 않아도 괜찮습니다. 현재 아는 내용과 아직 확인하지 못한 내용을 나눠 말씀해 주세요.